Далекое будущее, в котором человечество заселило Галактику. Два огромных межзвездных государства - монархическая Галактическая Империя, построенная по образцу Прусского королевства XVIII-XIX веков, и демократический Союз Свободных Планет - ведут...

Столетиями существовало секретное соглашение, сохраняющее мир между Землей и Черным Миром - параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой. Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция...