В гости к Бернарду на волшебной чашке прилетает маленький Сэм, который ищет свою любимую игрушку - медвежонка Нано. Бернард вместе с другими обитателями волшебной страны помогает Сэму искать медвежонка и, как всегда, оказывается втянутым в историю....