Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме....

После драки в заведении бармен находит потерянный посетителем телефон и зачем-то решает посмотреть, что в нём. С этого момента жизнь мужчины круто меняется не в лучшую сторону: повсюду носятся толпы тараканов, он получает страшные фотографии и...