Отец и сын - любители поохотиться на оленей. Каждый год они приезжают в охотничий клуб, где встречают старых знакомых и вместе отправляются убивать невинных животных. И всё бы ничего если бы не одна заболевшая и пропавшая в лесах старушка с весьма...

В центре событий команда рабочих отрабатывающая последнюю смену на готовящемся к сносу полицейском участке. Ночью в участок заявляется демон-инкубус с человеческой головой в руке и начинает рассказывать о своих злодеяниях которые творились здесь...