Родиться особенным - тяжелое испытание для человека. В жизни много опасностей, которые могут украсть детство. Есть те, кто уверен, что всегда будет здоров и активен. Трагедия может всё изменить. Стать другим может каждый, а понять это, не все могут....

Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет...

Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза - ни с того, ни с сего у нее...