Китано Сэитиро не повезло родиться страшненьким. Настолько страшненьким, что люди от него шарахаются, а когда он улыбается - вообще теряют сознание. Но Сэитиро - парень добрый и сердечный, что вкупе с его внешностью приводит к невероятным событиям....

Эпоха Сёва, недавнее прошлое, еще не забыта послевоенная разруха. В префектуре Нагасаки живет Мацутаро Сакагути, великовозрастный балбес, третий год сидящий в выпускном классе. Мать-одиночка ничего сделать не может - дома еще семеро по лавкам. Сам...