Клио подружилась с Фредом, бывшим джазовым певцом, которого когда-то покинула удача. Фреда и Клио тесно связывает музыка. Девушка потеряла своего отца, и в самый канун Рождества помогает Фреду наладить отношения с дочерью....

Сотрудницу Инженерных войск США отправляют в Новый Орлеан после урагана для оценки повреждений. Непонятные происшествия и исчезновения выводят ее на след, связанный с политическим обманом и магией вуду....