17-летний Акихиса Ёсии, парень простой до неприличия, которого окружающие за глаза кличут «дурачком», учится в академии Фумидзуки, где принцип «каждому по уму» доведен до логического завершения. Все решают результаты тестов, в итоге гении и зубрилки...

«Небесный каратель» Флонн прибывает в мир демонов, чтобы истребить короля Преисподней. Однако ее ждет разочарование - король мертв (по слухам, подавился дынной булочкой), а его наследник, принц Лахарл, еще не доказал своих прав на трон. До выяснения...