Добро пожаловать в волшебную страну, населенную забавными зверушками! В ней живет маленький мышонок Лапич, который работает сапожником в мастерской. Все в округе любят малыша за веселый нрав и золотые руки. Но однажды капризные покупатели...

Заснув под Заколдованным Вязом, художник Питер Палитра обнаруживает при пробуждении, что кисточка его стала волшебной, а сам он теперь понимает язык животных. С этого момента начинаются приключения Питера в Чудесном Лесу, где он сразу становится...