Гэн, маленький мальчик, потерявший почти всю свою семью во время сброса американцами ядерной бомбы на его родной город. По счастливой случайности он выживает, но его отец, младший брат и сестра сгорают заживо в собственном доме, остается только...

Где-то в Китайском квартале обычного американского города притаился маленький зоомагазин. Его управляющий - эксцентричный и таинственный граф Ди - продает необычных животных. Уверяя, что предлагает посетителям «грезы и любовь», он снабжает питомцев...