Парень и девушка, не подозревая друг о друге ищут удовлетворение сексуальных потребностей, проходящих за гранью биологии. Но вот, к несчастью, они встречаются, что выливается в весьма эксцентричную мерзкую и трогательную историю любви....

Как оказалось, Дуэйн Брэдли и его братец-мутант Билайл вовсе не погибли, а лишь слегка пострадали. Очнувшись в больнице и порешив охранявшего их полицейского, они сбегают. На улице их подбирает какая-то бабка вместе со своей внучкой и отвозит к себе...

Не каждый знает, что сиамскими близнецами могут быть не только люди, но и монстры. Дюэйн Брэдли - обычный мужчина и Билайл Брэдли - скользкая, противная тварь с человекоподобной головой - сиамские близнецы. Попытка их разделить породила целую цепь...

Продолжение серии ознаменовано рождением нового выводка мини-монстров. Когда полиция захватывает весь кошмарный приплод, вот тут-то родители-мутанты учиняют нечто невообразимое....