1920 год, Шанхай. Бывший аристократ Ма Дзури становится профессиональным аферистом и вступает в сговор с полицейским «Бруни» Сяном Фейтаном, чтобы отмывать деньги в больших масштабах....

Действие происходит в эру милитаристов в Китае, 1912-1927гг. Главарь банды Чжан Мучжи похищает главу города Лао Тана и его жену. В маленьком сонном городке они встречают другого бандита Хуан Сылана, что приводит к эпической битве не на жизнь, а на...

В 1922 году Чжу Цяньлун и Немото Ичиро убили приемного отца тринадцатилетнего Ли Тяньрана, владельца земли в Северном Китае, после того как он отказался передать свои владения японцам для выращивания опия. Тяньран едва избежал смерти: он был спасен...

В китайскую деревню, опустошенную войной и голодом, попадает два мешка. В них - пленники: японский офицер и его переводчик. Крестьянин Дасан берется ухаживать за ними, но со временем отношение жителей деревни к непрошенным гостям меняется....