Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй - не зная, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший...