Когда Чхве Ик-хюна уже намереваются уволить за махинации на таможне, он находит в одном из контейнеров десять килограмм героина. Начав переговоры по его сбыту с местным гангстером Чхве Хюн-бэ, он выясняет, что они дальние родственники....

1859 г. Корея, управляемая феодальной династией Чосон, страдает от многочисленных стихийных бедствий: неурожая, нищеты, голода и смерти. Но господ интересует лишь их собственное благосостояние, и они продолжают эксплуатировать и преследовать бедных....

Середина 1990-х. Южнокорейская разведка получает информацию, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ир наконец построил ядерную бомбу. Чтобы доказать или опровергнуть эту историю, один из лучших разведчиков южан переходит границу....