Нагата – драматург и режиссёр в театральной труппе «Орока». Его работы не получают положительных отзывов, билеты плохо продаются, да и отношения с актёрами оставляют желать лучшего, поэтому Нагата чувствует себя одиноко. Однажды он видит на улице...

Цутида живёт вместе со своим бойфрендом, начинающим музыкантом Сэйити. Девушка работает в баре (о чём парень не догадывается), обеспечивает себя и безработного Сэйити. Молодой человек между тем пребывает в творческом кризисе и не может написать ни...