Маленькая ведьма Лилли, несмотря на свои способности, не верит в Святого Николая. Ее постоянно докучает ее младший брат и она хочет вызвать слугу Рупрэхьта, помощника Николая, чтобы наказать брата Леона. Но как только Рупрэхьт приходит в ее мир, все...