Главному герою Федору только недавно исполнилось двадцать лет. Он никуда так и не уехал из своей деревни, в которой родился. Он работает механиком в маленьком кинотеатре «Родина» и отчаянно пытается спасти ее от закрытия. Для этого он изо всех сил...

1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом. Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников, генералу Петру...

Вале скоро тридцать лет, но родители опекают ее, как ребенка, и контролируют каждый шаг. На примете у них есть и кандидат в мужья для дочери - занудный «ботаник» и маменькин сынок Сереженька. Подруга посмеивается над безвольной Валей и зовёт ее...