В приграничный с Мексикой городок Сан-Пабло, готовящийся к ежегодной фиесте, прибывает бывший солдат Гэгин. У него единственная цель: найти таинственного Фрэнка Хьюза. Но зачем: чтобы отомстить или шантажировать? Оказывается, Гэгин хочет потребовать...

Робингудствующий пират грабит только корабли богатого, но злобного торговца Нарбонна. Жизнерадостная Дэбби, пассажирка его последнего трофея, прячется на пиратском корабле и влюбляется в него......