В центре лихого сюжета оказывается аспирант-этнограф Максим, приехавший в село Русалино с целью пополнения знаний о фольклоре. Вместе с ним туда отправляется его студентка Люба, у которой в деревне живёт тётка. Девушка влюблена в мужчину, но слишком...