Детектив-сержант ОБОП Джан Ма во время очередной внутренней проверки получает нагоняй за применение грубой силы при задержание преступников, но из-за успешной работы начальство закрывает на это глаза. Напарник Ма, Уилсон, внедрённый в банду...

На свободу выходит босс наркомафии Ку, но наркоторговля не остановлена, и первая его мысль после заключения - отомстить полицейскому Кевину Ченгу, упрятавшему его за решетку. Ку нанимает киллера, который, впрочем, явно не в себе... Тем временем...

Операция против известного наркобарона в Таиланде меняет судьбы сотрудников отдела по борьбе с наркотиками. Капитан-трудоголик теряет своих людей и блестящую карьеру, верного полицейского бросили, и он пропал без вести, полицейский под прикрытием...