После смерти матери Нимуэ отправляется на поиски загадочного Мерлина, чтобы передать старцу древний меч. В пути она знакомится с молодым наёмником Артуром....

Во время каникул на побережье дети знакомятся с волшебным существом, способным исполнять желания....