Клэй - законопослушный житель, предпочитающий тихую жизнь и заботу о своих пчелах в уединенной сельской местности вместо шумного мегаполиса. Все шло хорошо, пока однажды не произошло ужасное событие - его близкий друг стал жертвой жестокого...

Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме....