Разочарованный в жизни водитель чартерного автобуса теряет работу. Он переезжает к своему кузену в маленький городок штата Огайо, чтобы стать почтальоном....

В конце 70-х легенда джазовой музыки Майлз Дейвис скрывается от публики и уже 5 лет не выпускает новых записей. Он страдает от потери жены, боли в бедре, употребляет наркотики, алкоголь и практически не выходит из квартиры. Однажды на пороге его...