Лос-Анджелес, 1947 год. Частный детектив Роланд Дрейк расследует дела, пока городом управляют коррумпированные полицейские. В этой бесконечной борьбе добра и зла он встречает роковую женщину, которая подбрасывает ему новую загадку......

Из жаркой и солнечной Калифорнии Митчелл Гузен приезжает в Цинциннати, где встречает холодный прием местных сверстников. Искусный роллер, Митчелл еще должен завоевать право быть своим в новой компании....