Мэтт - старшеклассник, решивший посвятить выпускной проект по киноискусству своей девушке, Джесси. Она, как и многие дети из неблагополучных семей, кажется, всегда сама напрашивается на неприятности. И хотя изначально было ясно, что ни к чему...

Четверо студентов собрались в доме подруги, чтобы провести пивную вечеринку. Один из парней предлагает сыграть в Полуночную игру. Начав играть, ребята знали, что столкнутся со своими худшими страхами, но они даже не представляли, к чему это...

Похищенный психопатом, 6-летний Мартин Бристол вынужден испытывать адские муки и издевательства от своего надзирателя. Между тем, 17-летняя Элисон, переехавшая жить в пустынную местность вместе с дядей, обнаруживает эти ужасные вещи, происходящие на...