Сергей является эвенком. Это кочевые оленеводы, которые живут в горах восточной Сибири. В возрасте 16 лет Сергей был назначен охранять большое стадо клана Батагай. Этот клан, чей глава является его отцом, состоит из четырёх семей и их стада в 3000...

Сайгон, 50-е годы прошлого века. Скромная и застенчивая девочка покидает родную деревню и переезжает в большой город. Стены богатого красивого дома, в котором она устраивается работать прислугой, и окружающий дом живописный сад скрывают семейные...