Голливудская старлетка Джули подбирает на дороге бездомную собаку. Животное кажется вполне дружелюбным, но вскоре выявляется одна особенность его характера - пёс люто ненавидит негров. Опасаясь, что из-за этого собаку могут усыпить, Джули решает...

К известному работнику крупной корпорации - Уолтеру Уитни внезапно приезжает сын Роджер, о существовании которого он и не подозревал. Уолтер - ошарашен: его отпрыск, уже неюный и элегантный негр, якобы рожденный от темнокожей красавицы по имени...