История о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете Нелидовой. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу Наума. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю выпало немало...

Сёстры Ирина и Анастасия похожи внешне, но характеры совершенно разные. Школьная учительница Ира - скромница, в то время как младшая Настя, певица в ночном клубе, - полная её противоположность. Однажды Настя просит сестру выручить, на время заменив...