Действие разворачивается в городе Моркам на берегу одноименного залива. Детективу Лизе Армстронг поручают расследовать исчезновение людей. Поначалу Лиза видит в этом деле очередной трагический случай. Она знает, что не следует эмоционально...

Фильм воспроизводит английскую действительность шестидесятых годов двадцатого века: повсюду наркотики, молодёжь бесчинствует на улицах, а коррумпированная полиция смотрит на всё сквозь пальцы. Но Джордж Джентли по-прежнему верен общественному долгу....