Молодая женщина из небольшого городка попадает на выступление бродячего цирка – шапито. Она с нескрываемым восхищением смотрит на выступление красивого воздушного гимнаста, выполнявшего опасные трюки под самым куполом цирка. Взгляды молодых людей...

Обманутый теми, кому он доверял больше всего, киллер, работающий на правительство, обнаруживает, что он стал мишенью самого опасного убийцы......