Закончилась Вторая мировая война. После смерти матери десятилетняя девочка Фиона отправляется в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там старики рассказывают ей легенду про тюленей-людей. Когда они выходят из воды и сбрасывают шерсть, под ней...

Мрачная антиутопия о стране победившего тоталитаризма, в которой пытается выжить 12-летний сын «предателя». После ареста отца юный герой и его мать клеймятся изгоями, и страх перед всеобщим презрением и жестокой системой проигрывает надежде на...