В центре событий клоун Ричард Гриндл, по прозвищу «Швы». Как-то раз клоун попадает на вечеринку отмороженных детей. «Веселье» заканчивается смертью клоуна. Через много лет бывшие дети, - теперь уже подростки, - вновь собираются вместе, чтобы хорошо...

Четыре друга из ирландского города Дарндейл пытаются выбиться в люди, торгуя лёгкими наркотиками. Желая заработать большие деньги, они решают перейти на торговлю героином, однако это навлекает на парней гнев главного гангстера города....