Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу сын откапывает странную куклу в практически ростом с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба....

На Землю попадает враждебная форма жизни - генусы. Они способны эволюционировать из мелких червеобразных существ в огромных монстров, и для трансформации им необходим лишь огонь. Доктор Айра Кейн вместе с четырьмя добровольцами дает отпор...