Трое обычных молодых людей: девушка и два товарища, с виду ничем не примечательных, снимают квартиру, в которой и проживают. Мечтает каждый о своем, один о профессиональном рисовании, другой о крупном выигрыше на ставках, а их соседка обладает...

Мошенники разных мастей, проститутки, отбросы американского «дна» - вот неиссякаемые источники, из которых черпает вдохновение Чарлз. Он привязывается к проститутке Кэсс, но этот странный роман завершается трагически....