У Эми есть все. Вернее, она так думает, что у нее есть все, пока она самодостаточна и успешна в окружающем ее пафосном мире. Огромная, красивая квартира в Нью-Йорке, веселые подружки и работа в издательстве модного журнала. Мечтать больше не о чем....

Группа отправляется в гости к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные фокусы в Академии волшебства «Верлин-Мерлин», где будто бы видели гигантского грифона. Группа решает узнать обо всем подробнее....