1899 год. Джордж накануне нового тысячелетия демонстрирует друзьям свое изобретение - машину времени. Его рассказ о прошлом и будущем коллеги встречают скептически. Они не верят в путешествие во времени. Когда друзья расходятся по домам отмечать...

Далекое будущее. Космический корабль «Паломино», пролетая мимо «черной дыры», обнаружил на орбите пропавший без вести 12 лет назад звездолет «Лебедь». Не смотря на угрозу быть навеки пленными чудовищным полем притяжения «дыры», экипаж «Паломино»...