В конце 50-х годов израильская разведка получает информацию о том, что Советский Союз заключил секретные договоры с Египтом и Сирией о поставках крупнейших партий вооружения, достаточных для уничтожения Израиля. Премьер-министр Израиля Бен-Гурион...

Йона Харари, сотрудник Моссада, после провала операции в Болгарии назначается руководителем курса подготовки новых агентов. Для отбора курсантов Йона организует практикум-экзамен, который должен выявить необходимые качества кандидатов. Претенденты...