13-летняя девочка по имени Нори, обнаружив в себе способность превращаться в разных животных, и ее лучшая подруга Рэйна, умеющая управлять огнем, поступают в Академию Мудрости. Но тут пути девчонок расходятся: Рэйна становится одной из лучших среди...

Рождество для Миранды - мучительное напоминание о семье, которой у неё нет: мать умерла, когда она была ещё ребёнком, а про своего отца ей вообще ничего не известно. Но за три дня до Рождества ей возвращают чемодан с вещами её матери, в подкладке...

Миранда возвращается в Вермонт к своей семье, которую нашла всего год назад, и любимому, с которым познакомилась тогда же. Но в аэропорту происходит то, что ставит под угрозу не только будущее самой Миранды, но и репутацию всей её семьи....