После того, как молодому музыканту разбивает сердце его первая любовь, он неохотно покидает свой дом в Калифорнии, отправляясь с дядей в грандиозное путешествие по Мексике в поисках себя и своих родных корней....

Семилетний Хендрикс растет в неблагополучной семье матери-наркоманки и ее безработного сожителя Патрика. Когда Нина, мать Хендрикса, ложится в клинику по программе реабилитации, Патрик решает продать мальчика, чтобы расплатиться с огромными долгами....