Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки... Сан-тян спасает...

Друзья помогают отработать долг Акены перед кафе, в котором официантки носят форму горничных и появится Сатурн - таинственная и пугающая подруга детства Сан....

Новый учебный год, новый персонаж и новые события....