Род ведет ночное радиошоу. Ему звонят слушатели и рассказывают разные паранормальные истории. Но однажды ночью ему начинают поступать странные звонки от ребенка, который отчаянно просит его о помощи. Поначалу Род решает, что это чей-то дурацкий...

На представлении иллюзиониста в одном из крупнейших театров города начинают убивать людей. Подозрения падают на автора шоу, которому теперь предстоит разобраться, что происходит, и доказать свою непричастность к этим злодеяниям....