В лесной чаще, в маленькой хижине живут двое: суровый отец и его маленький сын. Мальчик растет в страхе и благоговении перед отцом, в окружении единственных своих друзей - лесных духов. Отец и сын ведут дикую жизнь, в полной изоляции. Но вот однажды...

Скучающая дама Фредерика на парижской улице встречается со знакомством с несовершеннолетней и молодой художницей Вай и увозит её на личную шикарную виллу в Сен-Тропез. Там для утех женщины по жизни существуют тихо и умиротворенно, пока однажды...