Экранизация пьесы М. Горького. Действие из царской России перенесено в Эдо - старый Токио эпохи позднего феодализма. На первый план поставлена любовная драма Пепла....

Углубленный в себя энтомолог собирает насекомых на японском побережье. Его встречают несколько местных жителей и предлагают ему ночлег у женщины. Они приводят Ники к хижине, находящейся на дне песочной ямы, куда он должен спуститься по веревочной...