Когда-то работавшая учительницей Хацуми спустя три года после смерти своего бойфренда встречает талантливого художника, который раньше был ее учеником. Летней ночью Хацуми доверяет ему свою личную тайну....

Это продолжение дорамы "Дневные красавицы". События развиваются 3 года спустя. Сава и Юичиро вновь воссоединяются в приморском городке....