Рыбак Перо и его помощник Кавальо проплавав всю ночь, наловили совсем мало. И вот закинули они сети в последний раз. И пришли сети не с тиною морской и не с калошами, а вытащили они чудище морское, с хвостом и сиськами, зубами и перегаром. И цапнуло...

Наивная молодая девушка, живущая в лесу со своим отчимом-знахарем, случайно находит древнюю книгу по магии, которая сулит своему владельцу богатство и процветание. Желая поправить свое финансовое положение, девчушка пытается провести ритуал, но не...