Школьник Митя, приехав на каникулы в деревню, попадает в волшебную страну, где вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу со всеми сказочными злодеями: Кащеем Бессмертным, Соловьем-Разбойником. И даже Лихо Одноглазое удалось одолеть...

Сложные, противоречивые взаимоотношения между двумя совершенно разными людьми - начальником уголовного розыска и бывшим вором-рецидивистом - казалось, заходят в тупик. Но критическая ситуация заставляет бывшего уголовника переступить порог недоверия...