Журналистка из маленького городка освещает в газете открытие скандальной церкви. По мере того как религиозная организация внедряется в город, жизнь жителей принимает неожиданный и жестокий оборот, который потрясет ее до самой сердцевины....

Тревор Найт, увлекающийся паранормальными явлениями, обнаруживает, что его сын может видеть духов. Отец использует дар сына в надежде отыскать свою погибшую жену, тем самым рискуя подорвать отношения отца и сына....

В магазине игрушек, унаследованном от деда, Ник находит куклу-эльфа и «список непослушных детей» с именами членов семьи его девушки. Вскоре он понимает, что сам эльф таит в себе огромное зло, которое должно обернуться чередой сверхъестественных...