Тинэйджер Коди Гриффин узнает о том, что его биологической матерью была русалка, а это значит, что он сам может с годами трансформироваться в человека- амфибию. Не случайно ведь Коди считается лучшим пловцом в школе! В день тринадцатилетия у парня...

Секретный агент Портленд становиться мишенью в беспощадной охоте, которую ведут на него «коллеги» их ЦРУ. Портленду удается ускользнуть от убийц, но перед этим его зверски избивают, «накачивают» наркотиками и он теряет память, сохранив мастерство...