Путешествие в лето 1994 года, время расцвета подпольных рейвов, когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение. Два подростка из маленького шотландского городка отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся...

Несколько ребят пятнадцати-шестнадцати лет из разных семей с разным доходом каким-то невероятным образом очутились в шотландском замке. Там был расположен засекреченный военный центр, занимающийся исследованием секретного оружия....