15-летние Хуан, Сара и Самуэль покидают Гватемалу, чтобы добраться до США. В Мексике они встречают Чаука - индейца из племени цоциль, который путешествует без документов и не говорит по-испански... Подростки надеются найти лучшую долю по ту сторону...

В октябре 1931 года маститый кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, которому на тот момент тридцать три года, всё ещё девственник, путешествует по Мексике, работая над фильмом «Да здравствует Мексика!» (Que viva México), финансируемым частным образом...

Дождливым вечером 2 октября 1968 года 8 человек ждут на остановке автобус до Мехико. Но тут начинают происходить странные события....